Лично-имущественное страхование на примере Москвы 2000-2005гг.

Таблица 12. Сравнительный анализ федеральных округов по показателям уровня проникновения страхования и плотности страхования за 2004 годФедеральные округаПремия 2004 год (млрд. руб.)Валовой Региональный Продукт 2004 год (млрд. руб.)Численность населения (млн. чел.)Показатель уровня проникновения страхования 2004 год (%)Показатель плотности страхования 2004 год (руб.)Центральный305,654 586,837,546,668 142Приволжский41,762 414,9430,711,731 360Северо-Западный36,851 475,4413,732,52 684Уральский15,752 613,9512,280,61 282Сибирский33,011 693,9319,791,951 668Южный23,31 085,5222,822,151 021Дальневосточный15,28684,516,592,232 319Бесспорным остается лишь лидерство ЦФО как по показателю уровня проникновения страхования, так и по показателю плотности страхования. Необходимо отметить, что по рассматриваемым показателям ЦФО в 2004 году значительно опережает результаты, полученные в среднем по стране. Если в среднем на российском страховом рынке уровень проникновения страхования в 2004 году установился на отметке 2,81% (Рисунок 2), а плотность страхования составила 3289 руб. (Рисунок 3), то соответствующие показатели в ЦФО в том же году были 6,66% в ВРП округа и 8142 руб. на одного жителя центрального региона. Это свидетельствует о том, что страховой рынок ЦФО действительно развивается более динамично и интенсивно, нежели остальные регионы РФ, что связано с концентрацией крупных рисков в Москве и Московской области, а также концентрации компаний-лидеров рынка в исследуемом округе.Вслед за лидером, как по уровню проникновения страхования, так и по плотности страхования идет Северо-Западный федеральный округ с долей премий в ВРП порядка 2,5%, а также с премией в размере 2684 руб. на жителя округа. Третье место принадлежит Дальневосточному федеральному округу с результатами 2,23% и 2319 руб. соответственно (Таблица 12).2. Анализ статистических данных лично-имущественного страхования 2000 – 2005 гг. города МосквыОсобенности страхового рынка Московской области прослеживаются через его историю и характеризуют его современные тенденции. В сравнении с другими субъектами Российской Федерации Московский страховой рынок считается сегодня одним из самых развитых – по числу участников и продолжительности их работы на рынке. При этом все страховые компании, представленные в области, имеют достаточное количество лицензий практически по всем страховым продуктам.Изменение доли страхования в валовом региональном продукте характеризует неравномерные темпы развития страховой отрасли и экономики региона. Об уровне развития регионального страхового рынка можно судить по доле страховых услуг в ВРП. Представленная в табл. 13 динамика соотношения страховой премии и ВРП показывает явную тенденцию к снижению доли страхования. Это можно объяснить более успешным развитием региональной экономики в целом, чем отрасли страхования (темпы роста ВРП в 2003–2004 гг. были 120,6 % и 148,8 % соответственно (в текущих ценах), тогда как темпы роста страховой премии за этот же период были 114,9 % и 144,2 %), а также преобладанием в регионе обязательных видов страхования.Таблица 13Динамика доли страховых взносов по Московской области в ВРПСтраховая отрасль Москвы развивается высокими темпами: в динамике 2000 – 2005 гг. ежегодный рост составлял 20–40 %. И если в целом по России прирост сбора страховой премии по итогам 2005 г. составил всего 4 %, то совокупный объем страховой премии по Московской области вырос на 36,8 % – до 7550,8 млн руб. (табл. 14).Таблица 14Динамика показателей деятельности Кемеровских страховщиковОбязательные виды страхования на страховом рынке Московской области преобладают. Поступления страховых платежей по обязательным видам страхования составляют две трети от совокупной страховой премии (рис. 6). В 2005 г. прирост страховых взносов по обязательным видам страхования составил 33,1 %.Рисунок 6 - Динамика поступления страховых вносов по формам страхованияСтраховой рынок Москвы растет в первую очередь за счет обязательного медицинского страхования, и 2005 г. не стал исключением. Прирост данного показателя составил 645 млн руб., что соответствует 31,8 % в общей структуре увеличения сбора страховых платежей по всем видам.Объем премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств составил 849 млн руб., из которых региональными компаниями собрано 241 млн руб., остальное пришлось на долю федеральных страховщиков. В 2005 г. данный показатель увеличился на 12 %. Структура поступления страховых платежей в 2005 г. имела следующий вид:В перечне видов добровольного страхования личное наиболее востребовано. Современная промышленность сопряжена с большим риском для здоровья, и это одна из основных причин, почему личное страхование сопоставимо с имущественным по размеру собранных премий. Доля личного страхования в объеме собранных платежей по добровольным видам составила более 61 %. Причем, более 70 % страховых платежей было собрано посредством добровольного медицинского страхования.Необходимо отметить непропорциональное развитие основных направлений московского страхового рынка. Имущественное страхование занимает второе место по объему собранных по добровольным видам страхования страховых взносов и развивается наиболее динамично – за 2005 г. его объем вырос в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом (до 935 млн руб.) Тому в немалой степени способствовало активное развитие рынка недвижимости и ипотечных программ, включающих в себя обычно три компонента: страхование имущества, страхование жизни и трудоспособности заемщика и страхование риска утраты права собственности на имущество (титула).Внутри данного сегмента объем страхования имущества юридических лиц увеличился  на 72,9 %, тогда как имущества физических лиц – на 91,1 %. Платежеспособные предприятия уже заключили договоры со страховыми компаниями. Многие люди стали оплачивать страхование сами, из собственной зарплаты. Рынок создается не вдруг, усилия прилагаются постоянно, и страховая культура людей растет. Приходит осознание, что о себе надо думать самому.Доля страхования жизни в общем объеме добровольных видов страхования в 2005 г. составила 13,7 %, что соответствует 342,5 млн руб. (рис. 7). Хотя за год взносы по страхованию жизни выросли на 29,5 %, их доля в общем объеме снизилась с 4,8 % в 2004 г. до 4,5 % в 2005 г. (благодаря борьбе с «зарплатными» схемами в страховании жизни).Рисунок7 - Динамика поступления страховых взносов по добровольным видам страхованияДо сих пор не создана основа для развития долгосрочного страхования жизни, страховые резервы которого не только решают основополагающие человеческие проблемы, но и обеспечивают устойчивый рост многих передовых в экономическом отношении государств. Хорошо известно, что 51 % от общего объема премии на западных рынках получают от операций по страхованию жизни. Условиями для развития данного сегмента являются стабильность экономической и политической ситуации в стране, повышение степени доверия населения к страховым организациям, предоставление налоговых льгот страхователям, уплачивающим страховые взносы по долгосрочному страхованию, рост финансовой устойчивости страховых компаний, расширение возможностей страховщиков при инвестировании страховых резервов и повышение надежности инвестиций.Страхование жизни в силу своей специфики могло бы сыграть значительную роль при решении целого ряда социальных и экономических проблем. Особое значение имеет развитие таких видов страхования жизни как страхование пенсий, страхование на случай смерти, страхование на дожитие на длительные сроки.На последнем месте по поступлениям платежей находится страхование ответственности. Сбор страховой премии по данному виду в 2005 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 22 % – до 28 млн руб., но это лишь 1 % страхового рынка Москвы по добровольным видам страхования.Общее увеличение заключенных договоров, что свидетельствует о росте регионального страхового рынка. В 2005 г. страховыми организациями области было заключено 1505 тыс. договоров – на 11 % больше, чем в 2004 г. При этом количество договоров по добровольному страхованию (тыс. ед.) осталось практически на прежнем уровне – более 80 % от общего объема:В структуре данного сегмента при этом доля договоров по страхованию жизни снизилась, а доля договоров по ДМС увеличилась.Страховой рынок увеличил объем своих операций в основном за счет роста числа заключенных договоров по добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни). На этот вид страхования пришлось 75,3 % от общего количества заключенных договоров, а их число увеличилось на 8 % и составило 930 тыс.Страхование жизни приходится 4,5 % страховых взносов, тогда как количество заключенных договоров по этому виду страхования составило на конец 2005 г. 16,7 % страхового портфеля (с 2003 г. этот показатель снизился на 16,1 процентных пункта).Увеличение количества заключенных договоров по обязательному страхованию на 128 тыс. ед. произошло в основном за счет роста числа автотранспортных средств.Договоры обязательного медицинского страхования составляют лишь 1,8 % (2003 г. – 1,1 %, 2004 г. – 0,6 %) страхового портфеля, но обеспечивают свыше 55,6 % поступлений от общей страховой премии.Расширение клиентуры и перечня оказываемых услуг – одно из приоритетных направлений деятельности страховых организаций. Основными клиентами страховщиков по-прежнему остаются физические лица (96,3 % от общего количества заключенных договоров).Среди юридических лиц наибольшее число договоров заключалось с торгово-посредническими организациями. На конец 2005 г. их доля составила 27,7 %. Значительно увеличилась доля действующих договоров с транспортными организациями (с 10,3 % в 2003 г. до 21,5 % в 2004 г.).Увеличивается объем страховых выплат, характеризующих компенсационную функцию страхования. Динамика страховых выплат в Московской области в целом характеризуется более высокими темпами по сравнению с темпами роста страховых премий. Так, общий объем выплат по всем видам страхования за 2005 г. составил 5,9 млрд руб. – в 1,2 раза больше, чем в предыдущем году. Почти 80 % страховых выплат приходится на обязательные виды страхования, а среди добровольных лидирует личное страхование – 49,8 %.Обобщающим показателем, характеризующим страховые выплаты, является показатель уровня выплат. В 2005 г. коэффициент выплат составил 78,8 % – на 1,9 п.п. больше чем в 2004 г. Максимальные значения данного показателя сложились по обязательному медицинскому страхованию, когда на каждые 100 руб. полученных взносов страховщиками было выплачено 96,4 руб., и по страхованию жизни – 95,5 руб. Это объясняется использованием возвратного страхования. Минимальный уровень выплат наблюдается по добровольному страхованию ответственности (в 2005 г. всего 1,7 %).Общий размер выплат по ОСАГО (553,7 млн руб.) превысил показатель 2004 г. более чем в 4,5 раза. Его значительный рост по сравнению с предыдущим годом объясняется в первую очередь тем, что больше половины договоров ОСАГО впервые было заключено в 2004 г. Следовательно, первым целым годом, когда производились страховые выплаты, стал именно 2005-й, и возмещение осуществлялось не только по текущим, но и по истекшим договорам страхования.Увеличение размера страховых премий, приходящихся на одного жителя региона характеризует рост спроса на страховые услуги. О развитии страхования можно судить по сумме затрат на страхование на одного человека, включая суммы на обязательное страхование и страхование за счет средств предприятий.В Московской области затраты на страхование в расчете на одного человека растут (рис. 8). Среднедушевые денежные доходы населения Московской области составляли в 2004 г. 6162 руб. в месяц, а в 2005 г. увеличились на 24,6 % – до 7680 руб. Соответственно, если в 2004 г. на 1 жителя приходилось 510 руб. страховых платежей, то в 2005 г. – 758 руб. Реальный рост данного показателя в сопоставимых ценах также значителен.Сегодня размер среднедушевых расходов на страхование в Москвае составляет 25 дол. (41 дол в России); соответственно, на долю страхования в структуре расходов населения приходится 0,8 % среднедушевого дохода (0,7 % в 2004 г.). Однако за рубежом данный показатель достигает 25 %.Рисунок8 -Динамика страховых взносов и выплат по добровольному страхованию (кроме страхования жизни) на душу населенияЗаключениеВ целом, говоря о перспективах российского рынка страховых услуг в сравнении с рынками других стран, можно утверждать, что Россия занимает достаточно устойчивые позиции в мире – 25 место по объему рынка, имея долю в мировых премиях, явно превосходящую все страны Центральной и Восточной Европы. Также следует отметить, что по показателям премий на душу населения и уровню проникновения страхования, страховой рынок России конкурентоспособен среди большинства рынков стран ЦВЕ, опережая многие из них такие, как рынки Болгарии, Литвы, Румынии и т.д. Имеются все возможности для дальнейшего увеличения и развития макроэкономических показателей, характеризующих степень развитости страхового рынка. К числу отрицательных моментов следует отнести низкие, по сравнению с другими странами, темпы прироста страховых взносов, которые в реальном выражении, с учетом уровня инфляции в стране, отнесли российских рынок страхования по итогам 2005 года к числу девяти стран с отрицательными темпами прироста премий.Все же из соотношения представленных данных с показателями, характеризующими развитие страны и мира, видно, что российский страховой рынок находится на начальном этапе развития и пока далеко не в полной мере выполняет функции, необходимые для устойчивого развития экономики России. Российский рынок страховых услуг пока существенно отстает от рынков развитых стран, таких как США, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Канада, но имеет значительный потенциал  дальнейшего развития.         По итогам 2005 года на страховом рынке РФ было собрано 490,6 млрд. руб. премий, при этом в структуре собранных взносов лишь 5,2% приходится на страхование жизни и 94,8% на страхование иное, чем страхование жизни, что свидетельствует о продолжающемся процессе очищения рынка от “серых” схем с использованием страхования жизни. Также подтверждается и тенденция сокращения добровольных видов страхования в структуре премий и увеличения обязательного страхования. По сравнению с 2004 годом взносы по добровольному страхованию сократились на 9,2%, в тоже время премии по обязательным видам выросли на 32%. Среди добровольных видов страхования наибольшими темпами развивается добровольное страхование ответственности (32,4% прироста), страхование имущества (21,2% прироста), а также добровольное медицинское страхование и страхование от несчастного случая (21,1% прироста) (Таблица 2). Показатель уровня проникновения страхования снизился до 2,27% в ВВП (Рисунок 2), а показатель плотности страхования увеличился до 3400 руб. на душу населения (Рисунок 3).В разрезе федеральных округов прослеживается динамика страхового рынка России в целом. Так явным образом подтверждаются тенденции сокращения страхования жизни; увеличения доли имущественного страхования; страхования ответственности; личного страхования, кроме страхования жизни; а также обязательных видов страхования в структуре собранных страховщиками взносов. Примечательно, что в округах происходит процесс сокращения региональных компаний и увеличения страховых организаций, зарегистрированных в других федеральных округах, в основном в Центральном федеральном округе.Дальнейшее совершенствование страхового законодательства, создание налоговых льгот, развитие обязательных видов страхования, внедрение новых и улучшение существующих продуктов страховым бизнесом, а также общий экономический рост, развитие остальных отраслей экономики страны и рост доходов населения будут способствовать дальнейшему распространению страховых отношений и развитию отечественного страхового рынка.Список использованной литературыГерасименко С.С. Статистика. Учебник. - К.: КНЭУ, 2002.Головач А.В. и др. Финансовая статистика: Учебное пособие. - К.: МАУП, 2002.Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 416с.Качалова Е.Ш. Актуальные макроэкономические проблемы российского страхования // Финансы. 2004. № 12.“Росгосстрах”, Компания № 9, 2006 г., с. 70-73Рябушкин Б.Т. Основы статистики финансов. - М.: Финстатинформ, 2003Статистика: Курс лекций / Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и другие; Под ред. к.э.н. В.Г. Ионина. - Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, М.: ИНФРА -М, 2000. - 310с.Страховой рынок Москвы 2003–2005: Статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2006Страховой рынок Центрального федерального округа за 2005 год. Сб. аналитич. материалов / Представительство ВСС СФО. Москва, 2006.Теория статистики . Гусаров В.М.-М.: Аудит. ИНИТИ, 1998 г. Теория статистики. Под ред. Шмойловой Р.А.-М.: Финансы и статистика, 1996 г.Федеральная служба государственной статистики; Россия в цифрах, 2005 гШустриков А.А. Финансовая статистика: Учебное пособие. - К.: КНЭУ, 2002.Swiss Re, Sigma № 5/2006