Информационно-аналитическая справка, объем 7-10 страниц

Формирование инвестиционного портфеля и изучение рентабельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСЫ

на тему: "Формирование инвестиционного портфеля и анализ его доходности"

по дисциплине "Портфельное инвестирование"

Содержание

Введение

. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля

.1 Формирование портфеля инвестиций, их виды и классификация

.2 Управление инвестиционным портфелем. Определение риска и доходности инвестиционного портфеля

. Обоснование объектов инвестирования

.1 Анализ структуры инвестиций с точки зрения потенциального риска и доходности

.2 Анализ объектов инвестиций

. Формирование инвестиционного портфеля

.1 Расчет характеристик инвестиционного портфеля

.2 Анализ риска и доходности инвестиционного портфеля

Вывод

библиография

Введение

В какой-то момент инвестор должен принять решение о покупке конкретных ценных бумаг, которые будут находиться в его портфеле. Поскольку портфель представляет собой набор различных ценных бумаг, это решение эквивалентно выбору оптимального портфеля из набора возможных портфелей. Таким образом, такую проблему часто называют проблемой выбора инвестиционного портфеля.

Работы на рынке ценных бумаг, инвестор должен придерживаться принципа диверсификации депозитов: стремиться к разнообразию приобретаемых финансовых активов с целью сокращения риска потери депозитов. Если инвестор соблюдает принцип диверсификации, то он обязательно связан с совокупностью принадлежащих ему ценных бумаг различных видов, которая называется инвестиционным (капитала) портфеля.

Объектами портфельного инвестирования выступают различные ценные бумаги: акции, облигации, векселя, производные виды ценных бумаг. Объемы бумаг в портфеле тоже бывают разные. Перечень и объемы входящих в портфель ценных бумаг называют структурой портфеля.

Доходность портфеля и степень риска по нему являются целевыми характеристиками портфеля. При портфельном инвестировании инвестор может изменять структуру портфеля, чтобы получить наиболее благоприятное значение целевых характеристик. Таким образом, можно развить представление о фондовом портфеле, как совокупности ценных бумаг, собранных инвестором воедино, управляемых как единое целое для достижения определенной цели.